Kam smeruje obchod s elektronickými cigaretami medzi Čínou a Spojenými štátmi s očakávaním prudkého zvýšenia ciel?

Kam smeruje obchod s elektronickými cigaretami medzi Čínou a USA pri očakávaní prudkého zvýšenia ciel?

Keďže sa Trump chystá po druhýkrát vstúpiť do Bieleho domu, zvýšenie ciel USA na čínsky tovar sa stalo bežným očakávaním. Aké bude budúce smerovanie obchodu s elektronickými cigaretami medzi Čínou a Spojenými štátmi, keďže ide o najväčší dodávateľský reťazec a najväčší trh s elektronickými cigaretami na svete? Čo bude väčšie riziko: zvýšenie daní, dodržiavanie predpisov alebo premiestnenie priemyslu? Podrobná správa od 2Firsts.
Vylúčenie zodpovednosti:

[1] Tento článok pojednáva len o regulácii elektronických cigariet a obchodných záležitostiach a všetok obsah je len pre čitateľov v globálnom novom tabakovom priemysle.

[2] Tento článok neobsahuje analýzu a komentár k žiadnym politickým alebo diplomatickým otázkam. Všetok obsah tohto článku sa nesmie citovať na politické alebo diplomatické účely.

[3] Poznámky a názory príslušných osôb zapojených do tohto článku slúžia len na objektívny prenos informácií a nereprezentujú názory 2Firsts. V tomto článku sa 2Firsts nevyjadruje k názorom relevantných osôb v iných oblastiach.

[4] Vyjadrenia k aktuálnym záležitostiam a diplomacii podliehajú oficiálnym vyhláseniam.

Novozvolený americký prezident Donald Trump zverejnil 25. novembra na sociálnej platforme „Truth social“, ktorú založil, dva príspevky, v ktorých oznámil, že od prvého dňa svojej vlády výrazne zvýši clá na tovar z Mexika, Kanady a Číny. Spomedzi nich je 25 % clo uvalené na všetky produkty vstupujúce do Spojených štátov z Kanady a Mexika. V prípade tovaru z Číny sa k 25 % clu, ktoré už bolo pridané počas jeho predchádzajúceho funkčného obdobia, pridáva dodatočné clo vo výške 10 %. Predtým, počas kampane, Trump povedal, že navrhol uvaliť clá až do výšky 60 % na všetok čínsky tovar.

Trump sa 4. decembra 2018 označil za „odborníka na tarify“|Zdroj: Trumpov oficiálny X účet

Keď sa pozrieme späť na obdobie 2017-2021, Trumpova administratíva často používala clá a iné prostriedky na úpravu obchodnej štruktúry USA. Spomedzi nich najrozsiahlejších 301 ciel uvalilo 7,5 % až 25 % ciel na čínsky tovar v hodnote viac ako 300 miliárd USD, vrátane zariadení a častí elektronických cigariet.

V oblasti elektronických cigariet je najväčším centrom dodávateľského reťazca Čína, ktorá vyrába viac ako 90 % svetových elektronických cigariet. Spojené štáty americké sú najväčším svetovým trhom. Čínsko-americký obchod s elektronickými cigaretami zaujíma vo svete kľúčové postavenie. Aký dopad to bude mať na čínsko-americký obchod s elektronickými cigaretami Trumpovo vyhlásenie o podstatnom zvýšení ciel v Číne, ktoré bude implementované po jeho nástupe do úradu? Okrem obchodu, ako ovplyvní smerovanie čínsko-amerického obchodu dodržiavanie predpisov, odliv priemyslu a ďalšie otázky. 2Firsts komunikovala s mnohými odborníkmi z odvetvia.

Hra medzi zvýšením tarify a sivou tarifou

V roku 2018 rokovali Čína a Spojené štáty o clách. Až v januári 2020 obe strany dosiahli prvú fázu obchodnej dohody medzi Čínou a USA. Spojené štáty súhlasili so znížením nových ciel na čínsky tovar v hodnote 120 miliárd USD o polovicu na 7,5 % do 30 dní. 25-percentné clo uvalené Spojenými štátmi na tovar v hodnote 250 miliárd USD predtým však zostalo nezmenené a vybavenie a časti elektronických cigariet patrili medzi 250 miliárd USD.

Colná hodnota zariadení, častí a e-liquidov pre elektronické cigarety dovezených do Spojených štátov v rokoch 2016 až 2018|Zdroj: Úrad pre zodpovednosť vlády USA

Pán A, ktorý sa už mnoho rokov zaoberá logistikou elektronických cigariet, pre 2Firsts prezradil, že bežná deklarovaná tarifa na produkty elektronických cigariet z Číny vstupujúce do Spojených štátov je „27.86 %“. Medzi nimi „pôvodná tarifa bola 2.{4}} % a dodatočná tarifa bola 25 %.

Pripustil, že „naposledy to Trumpova administratíva zvýšila o 25 %, celkovo to na nás nemalo veľký vplyv“.

Pán A povedal, že po poslednom zvýšení ciel sa mnoho spoločností v tomto odvetví rozhodlo posielať zásielky do Spojených štátov amerických cez „šedú colnicu“. Ak sa dodrží štandardná tarifa pre elektronické cigarety v USA, logistické a ďalšie náklady na produkt sa vrátia späť do trhového terminálu.

Vo vyhlásení Trumpa „10 %“ je tentoraz 10 % dodatočná tarifa, čo znamená, že na produkty elektronických cigariet sa bude vzťahovať clo vo výške 37.86 % (pôvodná tarifa je 2.{{6} } %, posledná tarifa je 25 % a dodatočná tarifa je 10 %).

Pán A povedal: "Ale ak skutočne zavedie politiku 60% ciel na všetok čínsky tovar, len to zvýši infláciu v Spojených štátoch."

China Daily citoval výskum, že od roku 2018 Spojené štáty uvalili značné clá na niektoré čínske tovary a americkí dovozcovia, veľkoobchodníci a maloobchodníci znášali viac ako 90 % nákladov na dodatočné clá. Preniesli tlak na nadväzujúcich výrobcov a konečných spotrebiteľov vo forme „zvyšovania cien“.

Index spotrebiteľských cien USA|Zdroj: US Bureau of Labor Statistics

"Vlna vždy pochádza z oviec. Zvýšenie ciel zvýši tarifné náklady a predajná cena v Spojených štátoch prirodzene porastie." Povedal pán A.

Výroba v zahraničí, aby sa predišlo colným sankciám

Pán A je presvedčený, že ak budú Spojené štáty v budúcnosti pokračovať vo výraznom zvyšovaní a zavádzaní ciel, bude to mať väčší vplyv na popredné spoločnosti vyrábajúce e-cigarety a tie „môžu presunúť svoje pozície do juhovýchodnej Ázie“. Všimol si tiež, že mnoho spoločností v Shenzhene sa presťahovalo do Indonézie, Vietnamu, Malajzie a ďalších miest kvôli výrobe.

Podľa známych verejných informácií sa mnoho spoločností na výrobu elektronických cigariet rozhodlo postaviť továrne v Indonézii, vrátane známych spoločností ako Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna a Jinjia.

Smooreova indonézska továreň|Zdroj: Smoore Indonesia

Podľa údajov zverejnených Komisiou pre medzinárodný obchod Spojených štátov amerických (USITC) v júni 2023 Spojené štáty v prvej polovici roku 2023 doviezli iba 63,7 % elektronických cigariet z Číny, zatiaľ čo na elektronické cigarety z Indonézie pripadlo viac ako 35 kusov. % svojho podielu. Indonézia sa stala druhým najväčším zdrojom dovozu elektronických cigariet v Spojených štátoch. Najmä v roku 2020 Indonézia obnovila obchodné zaobchádzanie s najvyššími výhodami. Indonézii stačí zaplatiť dovozné clo vo výške 2,6 % za súpravy e-cigariet vyvážané do Spojených štátov. Zvýhodnená daňová sadzba ďalej zvyšuje jej konkurencieschopnosť na americkom trhu.

Zmeny v celkovom množstve elektronických cigariet dovezených Spojenými štátmi z Číny a Indonézie|Zmapovanie: Dve nadvlády

Vo výrobe v zámorí však stále existujú skryté nebezpečenstvá. Keď Spojené štáty zintenzívňujú svoje obchodné sankcie voči Číne, niektoré krajiny vyjadrili svoju neochotu stať sa „vestami“ Made in China. V decembri 2024 námestník malajzijského ministra investícií, obchodu a priemyslu Liu Zhendong povedal, že Malajzia naliehala na čínske spoločnosti, aby nepoužívali krajinu ako tranzitný bod na preznačovanie produktov na obchádzanie amerických ciel. Mnohým čínskym spoločnostiam sa odporúča, aby neinvestovali v Malajzii, ak chcú len preznačiť svoje produkty cez Malajziu, aby obišli americké clá.

Odvetvie logistiky: Letecká doprava k námornej doprave, viaceré spôsoby zníženia vplyvu vysokých taríf

Pán B, ktorý sa už mnoho rokov hlboko angažuje v odvetví logistiky, pre 2Firsts povedal, že podľa predchádzajúcich opatrení, ktoré Trump prijal po svojom nástupe do úradu, je nevyhnutné zvýšenie ciel, čo priamo povedie k zvýšeniu nákladov na e. - logistika cigariet. Väčšina spoločností zaoberajúcich sa výrobou elektronických cigariet bude na vstup do Spojených štátov stále používať metódu „grey clear“. Zvýšením taríf sa zvýši objem sivých čír, čo znamená aj zvýšenie miery kontrol.

Nedávno si všimol, že aj Spojené štáty sprísnili dovoz malých komodít. "Dokonca aj teraz hongkonský letecký nákladný list ukazuje, že tovar cezhraničného elektronického obchodu bude zablokovaný a náročnosť colného odbavenia sa zvýši."

Keď hovoril o bežných metódach odozvy v logistickom priemysle, povedal: "Používame multimodálnu dopravu, aby sme zákazníkom poskytli rôzne dopravné riešenia na zníženie nákladov na dopravu. Napríklad pri použití Mason Express na prepravu elektronických cigariet je časový limit 12 dní do Hongkongu a 15 dní do zámorských skladov po vyplávaní a prepravné náklady predstavujú jednu tretinu leteckej dopravy."

Môžu byť e-cigarety prepravované do Spojených štátov tranzitom cez iné krajiny alebo regióny, aby sa znížili tarify? Verí, že e-cigarety so „šedým odbavením“ sa v podstate lietajú z Južnej Kórey a v súčasnosti nie je možné znížiť clá.

"Colný úrad USA vie, že 90 % elektronických cigariet pochádza z Číny a tranzit v rôznych regiónoch je v podstate rovnaký. Pokiaľ ide o to, či je upravená prepravná trasa, v skutočnosti to závisí od priemyselných zdrojov colného odbavenia každej logistickej spoločnosti. " Povedal.

E-cigarety „Made in the United States“ je ťažké dosiahnuť v krátkodobom horizonte

„Make American Great Again“ je Trumpov hlavný politický slogan. A jednou z jej hlavných politických stratégií je „výrobný reflux“, teda prilákanie návratu a koncentrácie výroby do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o politiku základnej daňovej sadzby, Trump povedal, že ďalej zníži sadzbu dane z príjmu právnických osôb pre spoločnosti, ktoré vyrábajú produkty v Spojených štátoch, na 15 %. Trump už v roku 2017 znížil daňovú sadzbu z 35 % na 21 %.

Slogan kampane prezidenta Trumpa na rok 2024 je stále „Make American Great Again“|Zdroj: Trumpov oficiálny X účet

V reakcii na to pán B pre 2Firsts povedal, že výroba určite nebude presunutá do Spojených štátov. "Ekosystém čínskeho priemyslu elektronických cigariet je veľmi koncentrovaný a priemysel je dobre vybavený, takže náklady na výskum, vývoj a výrobu elektronických cigariet sú najnižšie na svete. Priemyselný transfer je veľmi zložitý a časté zmeny v politike USA viedli k tomu, že čínskym spoločnostiam, ktoré nemajú dôveru v lokalizáciu výroby v Spojených štátoch."

Pán B je optimistickejší, pokiaľ ide o výstavbu továrne v juhovýchodnej Ázii. Verí, že juhovýchodná Ázia môže vyrábať lacné e-cigarety, ale „bez ohľadu na vzhľad, štýl, funkciu, chuť a balenie, iba tie vyrobené v Číne majú textúru“.

"V skratke: našou hlavnou výhodou je celkové vedúce postavenie v oblasti nákladov." Povedal pán B.

Malí podnikatelia: Môžete sa vyhnúť tarifám, ale nevyhnete sa obdobiu účtu

Pán C, ktorý sa dlhodobo venuje elektronickým cigaretovým kanálom v Severnej Amerike a Latinskej Amerike, pre 2Firsts povedal, že sa nezdá, že Spojené štáty zvýšia clá na malé komodity, najmä spotrebný tovar, ako sú elektronické cigarety. krátkodobo, ale dohľad nad elektronickými cigaretami môže byť prísnejší, najmä pre spoločnosti s vysokými požiadavkami na dodržiavanie predpisov.

Pán C sa považuje za „malého hráča“ a zmena taríf neovplyvní jeho vlastnú situáciu.

"Môže to mať vplyv na niekoľko lídrov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o dodržiavanie predpisov, ale na nás malých hráčov to nemá žiadny vplyv."

Vysvetlil: "Naše kanály zarábajú len 50 centov alebo 1 yuan. Pokiaľ budete lacnejší ako cigarety, ľudia to budú používať a bude tu priestor pre nás predajcov kanálov." Naopak, viac ho znepokojuje neusporiadaná konkurencia na americkom trhu.

„Involúcia“ je stále vážnejšia a lehota splatnosti jeden mesiac alebo aj dlhšia sťažuje prežitie mnohých malých a stredných podnikov. Napríklad 30. júla tohto roku vydala spoločnosť Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. „Oznámenie o pozastavení výroby a zatvorení spoločnosti“. Oznámenie ukazuje, že „v dôsledku vplyvu medzinárodného trhu na nadväzujúcich zákazníkov je tovar nepredajný a veľká suma platieb nebola vymožená, čo má za následok vážny nedostatok finančných prostriedkov pre spoločnosť... Strana značky a americký agent si priamo ľahol a odmietol zaplatiť, čo priamo viedlo k narušeniu peňažného toku spoločnosti“, nakoniec oznámil zastavenie výroby a zatvorenie a vstúpi do konkurzného konania.

Obsah "Oznámenia o pozastavení výroby a zatvorení spoločnosti" vydaného spoločnosťou Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Zdroj: Wuke Technology

Aj keď sa niektoré spoločnosti nedávno rozhodli znížiť svoje investície do zdrojov v Spojených štátoch alebo sa dokonca stiahnuť, čím sa ochladila konkurencia na trhu, stále existuje otázka doby splatnosti. Pre malé a stredné podniky s už aj tak napätým peňažným tokom sa „model kreditného obdobia“ rovná pridávaniu urážky na ujmu.

2Prvé fotografovanie obchodu s elektronickými cigaretami v Los Angeles|Zdroj: 2Firsts

Praktizujúci na americkom trhu s elektronickými cigaretami raz pre 2Firsts povedal, že súčasná bežná platobná lehota v tomto odvetví je 1-3 mesiacov a „čím lepší vzťah so zákazníkom, tým dlhšia môže byť doba splatnosti.“ Pripustil však, že teraz vo všeobecnosti obchoduje so známymi zákazníkmi a na elektronické cigarety „prijíma iba nejaké hotovostné objednávky“.

Pán C tiež navrhol, aby malé podniky sústredili zdroje a znížili náklady za existujúcich podmienok, aby koncentrovali zdroje tak, aby ovplyvnili trhy Latinskej Ameriky alebo Stredného východu.

"Ak chcete vstúpiť na americký trh, buď tam máte vybudovaný silný distribučný orgán, alebo máte hlbokú spoluprácu s vašou distribučnou spoločnosťou, alebo míňate peniaze a technológie. Ako môžeme vstúpiť my malí hráči? Pre malých hráčov, ako sme my, nie je vôbec žiadna šanca."

Americký trh čaká ďalšie kolo reorganizácie

Najnovšie údaje o exportnom obchode ukazujú, že vývoz elektronických cigariet z Číny v októbri predstavoval približne 890 miliónov USD. Spojené štáty sú stále najväčšou exportnou destináciou, pričom export dosahuje 280 miliónov USD, čo predstavuje 31 % podielu exportu.

Od vstupu do roku 2024 sa mení aj regulačné prostredie amerického trhu s e-cigaretami. V júni 2024 FDA prvýkrát povolil predaj štyroch elektronických cigariet s mentolovou príchuťou od spoločnosti Altria's NJOY na predaj v Spojených štátoch. Toto je prvýkrát, čo FDA schválila e-cigarety bez tabakovej príchute.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4 % získalo povolenie na uvedenie na trh (MGO)|Zdroj: NJOY

V tom istom mesiaci FDA oznámila, že bude spolupracovať s ministerstvom spravodlivosti (DOJ) na vytvorení spoločného tímu pre presadzovanie práva s cieľom zasiahnuť proti nepovoleným e-cigaretám na jedno použitie s ovocnou príchuťou dovážaných z Číny.

V októbri FDA a Colná a hraničná ochrana (CBP) spoločne zabavili dávku elektronických cigariet v hodnote 76 miliónov dolárov. Okrem toho FDA vydal niekoľko varovných listov na e-cigarety v štýle smartfónov predávané na trhu.

FDA zabavila nelegálne elektronické cigarety vrátane GEEKBAR|Zdroj: Oficiálna stránka FDA

Okrem regulácie nový trh s tabakom v Spojených štátoch stále priťahuje pozornosť a investície tohto odvetvia.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) a Altria v posledných rokoch podporujú tempo prechodu na nové tabakové výrobky. Finančná správa spoločnosti Philip Morris International za 2. štvrťrok ukazuje, že objem prepravy nikotínových vrecúšok ZYN v Spojených štátoch dosiahol 135,1 milióna plechoviek, čo predstavuje medziročný nárast o 50,3 %. Okrem toho spoločnosť Philip Morris International tiež propaguje svoj zahrievaný tabakový výrobok IQOS na opätovný vstup do Spojených štátov. Očakáva sa, že v Austine v Texase spustí pilotný program IQOS.

Finančná správa spoločnosti Philip Morris International za 2. štvrťrok ukazuje výrazný nárast zásielok nikotínových vrecúšok|Zdroj: PMI

Tvárou v tvár koexistencii regulácie trhu a príležitostí v USA malý počet popredných spoločností zrýchlil svoje prípravy na reakciu, ako je zintenzívnenie aplikácií PMTA a urýchlenie postupu výstavby zámorských tovární. Viac spoločností však stále čaká a sleduje. Ako povedal pán A: "Všetci čakajú a sledujú. Akonáhle bude hlava zrazená, bude tu šanca prevziať vedenie."

SKY, investor, ktorý sa už dlho venuje odvetviu elektronických cigariet, vyjadril podobný názor, že nové kolo ciel spôsobí, že odvetvie sa začne preskupovať.

"Najobávanejšia vec je, že z dôvodu zvýšenia ciel povedie zvýšenie amerického colného rozpočtu k šialeným zabaveniam. Čínske spoločnosti sa obávajú zabavení, ale nie zvýšenia daní. Vzhľadom na súčasné šedé colné podmienky, reorganizácia odvetvia je takmer nevyhnutné." povedal SKY.

Pre čínske spoločnosti vyrábajúce elektronické cigarety, ktorých hlavnou výhodou je hospodárska súťaž s nízkymi nákladmi, je tlak na tarifné náklady a náklady na porušenie predpisov obzvlášť výrazný. Skutočným protivníkom tejto skupiny sú veľké medzinárodné tabakové spoločnosti so silnejšou finančnou silou a efektmi z rozsahu, ktoré sa dokážu vyrovnať s nárastom nákladov pokojnejšie.

V súčasnosti má 34 produktov, ktoré získali marketingové objednávky, všetky skúsenosti v medzinárodných tabakových spoločnostiach|Zdroj: FDA

Praktizujúci, ktorý sa stiahol z amerického trhu, vyjadril svoj názor: "Všetci vieme, že clá sú predvídateľné riziká, ale znamenajú aj prerozdelenie. Kľúčové je, kto prežije túto búrku a vydrží až do konca."

V oceáne, keď veľryba dosiahne koniec svojho života, jej telo sa pomaly ponára do tichej a tmavej hlbokomorskej oblasti. Nie je tu žiadne slnečné svetlo a životné prostredie je veľmi drsné. Pre hlbokomorské tvory sa smrť veľrýb stala vzácnou príležitosťou na prežitie. Potopením veľrýb sa na morskom dne postupne vytvoril unikátny ekosystém, vďaka ktorému sa pustá zem revitalizovala.

"Existujú hlboko zakorenené tímy čínskych malých a stredných značiek, ktoré čakajú na vzostup v Spojených štátoch. Všetky čakajú, že 'jedna veľryba padne, všetky veci ožijú'." Povedal pán A.

Obrázok: Generuje ChatGpt