Ruský tabakový trh v tieni rusko-ukrajinskej vojny
Zanechajte správu
Ruský tabakový trh v tieni rusko-ukrajinskej vojny
Rusko-ukrajinský konflikt trvá už viac ako rok. Európa a Spojené štáty doteraz zaviedli viac ako tucet kôl sankcií proti Rusku. Závažnosť je bezprecedentná. V budúcnosti nie je vylúčené, že Západ spoločne spustí silnejšie a ďalekosiahlejšie sankcie. Panika, ktorú to vyvolalo na trhu, však pominulo. Aký je teda súčasný stav na ruskom trhu z hľadiska tabakového priemyslu? Aké príležitosti to prináša čínskemu tabakovému priemyslu?
Na ruského tabakového magnáta uvalili sankcie
Od začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou Európa a Spojené štáty vo zvýšenej miere uvalili na Rusko sankcie, do ktorých boli zapojené podniky a jednotlivci v odvetviach, ako je vojenský priemysel, letecký priemysel, komunikácia, financie, hospodárstvo a technológie. Nedávno boli sankcie rozšírené aj na jednotlivcov zapojených do tabakového priemyslu. Igor Kesajev je sankcionovaný EÚ, Spojeným kráľovstvom a USA za „napomáhanie ruskej invázii na Ukrajinu“.
Igor Kesaev je spolumajiteľom skupiny Mercury Group, popredného distribútora tabakového trhu v Rusku. Mercury Group je tiež lokálnym vývojárom a distribútorom luxusného tovaru v Rusku. Počas obdobia hospodárskeho rastu začiatkom roku 2000 pomohol mnohým medzinárodným značkám vstúpiť na ruský trh. V roku 2022 bol Kesaev zaradený podľa Forbes ako 35. najbohatší človek v Rusku a je hlavným akcionárom továrne Va Degtyarev, ktorá vyrába guľomety, protitankové a protilietadlové zbrane, z ktorých niektoré boli použité na ukrajinskom bojisku. . Od apríla 2022 je Kesaev tiež predsedom predstavenstva Megapolis, spoločnej obchodnej spoločnosti pod Mercury Group.
Kesaev začal pracovať v tabakovom priemysle začiatkom 90. rokov. Podľa profilu magnáta z roku 2014 zverejneného na webovej stránke Forbes Russia, s pádom Sovietskeho zväzu sa medzinárodné tabakové spoločnosti, ktoré túžia dostať svoje výrobky na ruský trh, spojili s Kesaevom. Kesaev postupom času vybudoval Megapolis, najväčšieho ruského distribútora tabaku, akvizíciou regionálnych konkurentov. Do roku 2022 bude Megapolis slúžiť 160000 maloobchodníkom po celej krajine.
Okrem toho Kesaev založil ukrajinskú pobočku Megapolis, aby sa podieľal na obchode s tabakom na Ukrajine. Po zvrhnutí ukrajinského bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyča v roku 2014 a po prevzatí Krymu Ruskom začali ukrajinskí predstavitelia preverovať ruské spoločnosti vo všetkých odvetviach ich hospodárstva.
V tom čase Megapolis Ukraine kontroloval 99 percent trhu distribúcie tabaku na Ukrajine, uvádza Ukrajinský protimonopolný výbor. Kyjev uvalil na Kesajeva sankcie v roku 2016 s tým, že jeho nešpecifikované činy ohrozujú národnú bezpečnosť Ukrajiny. Vysoký ukrajinský prokurátor neskôr Kesajeva obvinil z podpory "teroristických skupín" dodávaním zbraní separatistickej skupine podporovanej Ruskom.
Dilema pre nadnárodné tabakové spoločnosti
Podľa výskumu Medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa mnohé západné spoločnosti zaviazali, že sa hneď na začiatku rusko-ukrajinskej vojny stiahnu z Ruska, no do konca roku 2022 opustilo krajinu len necelých 9 percent krajín EÚ a G7. trh krajiny. Dôvodom je zavedenie nových predpisov v Rusku vrátane ustanovenia, že vláda má právo určovať ocenenie aktív zahraničných spoločností v Rusku, ako aj dividendy a peňažný tok nových vlastníkov, čo sťažuje nadnárodným spoločnostiam spoločnostiam prežiť bez toho, aby utrpeli obrovský finančný zásah. Stiahnutie z ruského trhu.
Pokiaľ ide o tabakový priemysel, Rusko bolo pre tabakový priemysel vždy obrovským trhom s vysokou mierou fajčenia a spotrebitelia akceptovali e-cigarety a zahrievané tabakové výrobky.
Nové nariadenia zavedené ruskou vládou skutočne postavili nadnárodné tabakové spoločnosti do dilemy. Krátko po vypuknutí vojny medzi oboma krajinami Imperial Brands predal svoj ruský podnik miestnemu partnerovi, čím si ročný zisk pripísal 463 miliónov dolárov. Japan Tobacco pozastavila investície a expanziu na ruskom trhu, no momentálne neplánuje odísť. British American Tobacco (BAT) ovláda takmer štvrtinu ruského trhu. Od vypuknutia vojny medzi oboma krajinami spoločnosť oznámila, že sa v roku 2023 stiahne z ruského a bieloruského tabakového trhu a viedla hĺbkové rokovania so svojimi distribútormi v Rusku o predaji podniku, ale nie sa dosiahol významný pokrok.
Od implementácie nových pravidiel v Rusku generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris International Jacek Olczak povedal, že je zodpovedný za získanie hodnoty pre akcionárov, pričom uprednostňuje ponechanie spoločnosti v Rusku pred predajom za prísnych podmienok z Kremľa. Pokus Philip Morris International predať svoje ruské podnikanie sa zastavil a diskusie s najmenej tromi „serióznymi“ potenciálnymi kupcami nikam neviedli. Hoci požadovaná cena nebola zverejnená, spoločnosť Philip Morris International má v krajine aktíva v hodnote 2,5 miliardy dolárov. V roku 2022 budú príjmy Philip Morris International predstavovať 31,7 miliardy USD, z čoho 8 percent bude pochádzať z ruského a ukrajinského trhu.
Vzhľadom na veľké zmeny v regulačnom prostredí v Rusku spoločnosť Philip Morris International zvažuje udržateľnejší návrat na Ukrajinu a v súčasnosti skúma možnosti obnovenia výroby na Ukrajine. Spoločnosť Philip Morris International predtým zastavila výrobu vo svojom závode v Charkove z dôvodu bezpečnostných obáv spôsobených pokračujúcou vojnou. Niektoré z jej značiek na Ukrajine v súčasnosti vyrába Imperial Brands na základe ad hoc dohôd. Teraz však Philip Morris International pracuje na vybudovaní vlastného alternatívneho výrobného závodu na Ukrajine. Existujú dva hlavné dôvody: jedným je, že Philip Morris International chce vyrábať svoje vlastné produkty na Ukrajine, a druhým je ukázať, že spoločnosť je odhodlaná investovať na Ukrajine aj počas vojny.
Príležitosti pre čínske spoločnosti vyrábajúce elektronické cigarety
Hoci sa nadnárodné tabakové spoločnosti z ruského trhu úplne nestiahli, počet zahraničných značiek e-cigariet pôsobiacich v Rusku postupne klesal. Keďže ruský tabakový priemysel sa vo veľkej miere spolieha na podporu a investície zahraničných značiek, viedlo to k veľkému nedostatku produktov na ruskom tabakovom trhu a prudkému nárastu cien, takže čínske e-cigarety majú možnosť rásť v Rusku.
Ku koncu roka 2021 je v Rusku viac ako 5{2}} obchodov predávajúcich elektronické cigarety vrátane viac ako 1 100 v regióne Moskva. Podľa údajov realitnej platformy DNA REALTY sa počet obchodov s tabakom v Rusku v roku 2022 zvýši minimálne o 20 percent, pričom väčšina ziskov bude pochádzať z predaja elektronických cigariet. E-cigarety majú veľký potenciál ako alternatíva k tabakovému trhu v Rusku, kde vaperi tvoria 6,8 percenta všetkých fajčiarov. Rusko je po USA a Európe tretím najväčším dovozcom ENDS na svete.
Čína predstavuje 90 percent svetového trhu s elektronickými cigaretami. V roku 2021 dosiahne export Číny do Ruska 82,5 miliardy rubľov. Tento rok môže vzrásť o 35 percent a dosiahnuť 111 miliárd rubľov a v budúcnosti je tu veľký potenciál.
