Oriental Tobacco News: World Tobacco Development Report 2023 (1. časť)

Oriental Tobacco News: World Tobacco Development Report 2023 (1. časť)

 

V roku 2023 bude svetová ekonomika rásť pomaly, regulácia tabaku bude čeliť mnohým výzvam a tabakový priemysel sa bude rozvíjať v zložitom a meniacom sa prostredí. Predaj horľavých tabakových výrobkov, ako sú cigarety, cigary, fajkový tabak a ručne šúľané cigarety, klesol.

 

Predaj legálnych cigariet vo svete mimo pevninskej Číny predstavuje 54,679 milióna krabičiek, čo predstavuje medziročný pokles o 2,1 %; miera rastu výnosov z predaja zahriatych cigariet a elektronických cigariet zostáva nad 10 % a rýchly rast nikotínových vrecúšok zostáva nezmenšený.

 

V roku 2023 bude svetová ekonomika rásť pomaly, regulácia tabaku bude čeliť mnohým výzvam a tabakový priemysel sa bude rozvíjať v zložitom a meniacom sa prostredí. Predaj horľavých tabakových výrobkov, ako sú cigarety, cigary, fajkový tabak a ručne šúľané cigarety, klesol.

 

Predaj legálnych cigariet vo svete mimo pevninskej Číny predstavuje 54,679 milióna krabičiek, čo predstavuje medziročný pokles o 2,1 %; miera rastu výnosov z predaja zahriatych cigariet a elektronických cigariet zostáva nad 10 % a rýchly rast nikotínových vrecúšok zostáva nezmenšený.

 

Podiel predaja rôznych tabakových výrobkov vo svete v roku 2023

Svetový predaj cigariet a miera rastu od roku 2019 do roku 2023

Vývojové prostredie

 

(I) Svetová hospodárska obnova

 

V roku 2023 Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že pandémia COVID-19 už nepredstavuje „medzinárodnú núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia“. Svet sa konečne vymanil z tieňa pandémie COVID{2}}, ekonomika vstúpila do procesu obnovy a technologické inovácie a aplikácie, ako je umelá inteligencia, zaznamenali rýchly pokrok. Medzinárodná situácia je však naďalej turbulentná, prevláda obchodný protekcionizmus, situácia v oblasti inflácie je naďalej vážna a pokračujúci negatívny vplyv epidémie na dodávateľský reťazec vážne spomalil tempo hospodárskeho oživenia. Rast svetovej ekonomiky zostáva pomalý a nerovnomerný.

 

(II) Užívanie tabaku naďalej klesá

 

„Správa o globálnych trendoch užívania tabaku 2000-2030 od Svetovej zdravotníckej organizácie ukazuje, že v roku 2022 asi jedna pätina dospelých na svete užíva tabak, čo je výrazný pokles oproti jednej tretine v roku 2000. V roku 2000 je 1,25 miliardy užívateľov tabaku svet, z toho viac ako 1 miliardu mužov a viac ako 200 miliónov žien. Celosvetová miera užívania tabaku je 20,9 %, miera užívania tabaku u mužov 34,4 % a u žien 7,4 %. Juhovýchodná Ázia má najvyššiu mieru užívania tabaku, a to 26,5 %. Európa nasleduje tesne za ňou s 25,3 %, pričom miera užívania tabaku medzi ženami v Európe je viac ako dvojnásobkom celosvetového priemeru. 150 krajín úspešne znížilo mieru užívania tabaku, pričom niektoré krajiny zaznamenali od roku 2010 len malú zmenu v miere užívania tabaku a šesť krajín vrátane Konga, Egypta, Indonézie, Jordánska, Ománu a Moldavska vykazuje stúpajúci trend v miere užívania tabaku.

 

(III) Nevyvážená regulácia elektronických cigariet

 

S neustálymi inováciami a rýchlou popularitou nových tabakových výrobkov, ako sú elektronické cigarety, sa zvyšuje aj ich sociálny vplyv a kontroverzia a narastajú požiadavky na reguláciu. V roku 2016 siedma konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku vyzvala zmluvné strany, aby zvážili uplatnenie regulačných opatrení na zákaz alebo obmedzenie výroby, dovozu, distribúcie, vystavovania, predaja a používania elektronických cigariet v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a ciele zmluvných strán v oblasti verejného zdravia. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie „2023 Global Tobacco Epidemic Report: Protecting People from the Harms of Tobacco Smoke“, ktorú sponzoruje Bloomberg Philanthropies, e-cigarety nejakým spôsobom reguluje celkovo 121 krajín, z ktorých 34 krajín zakazuje predaj e- cigarety, ktoré pokrývajú populáciu 2,5 miliardy; 87 krajín prijalo jedno alebo viacero legislatívnych opatrení na reguláciu elektronických cigariet, ktoré pokrývajú populáciu 3,3 miliardy. Regulačné schémy, ktoré v súčasnosti prijalo týchto 87 krajín, sú odlišné a neexistuje žiadny globálny univerzálny prístup k správe elektronických cigariet. V súčasnosti ešte stále existuje 74 krajín (o 7 menej ako v roku 2020), ktoré nevypracovali zákazy alebo nariadenia týkajúce sa elektronických cigariet, čo pokrývajú populáciu viac ako 2 miliardy.

 

(IV) Americký dohľad FDA je často spochybňovaný

 

V roku 2009 Spojené štáty schválili zákon o prevencii fajčenia rodiny a kontrole tabaku, ktorý americkému úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) udelil rozsiahle právomoci v oblasti regulácie tabaku, ale už uplynulo viac ako desať rokov a fungovanie tohto regulačného mechanizmu bolo odhalené, regulačný orgán bol neustále spochybňovaný a bol spochybňovaný regulačný účinok. Rozdiel medzi ideálom a realitou viedol k nespokojnosti mnohých strán. Nedávno mal FDA problémy s presadzovaním štyroch regulačných opatrení:

 

Zákaz mentolu je ťažko realizovateľný. Už v roku 2013 dostala FDA petíciu za zákaz mentolových cigariet. Keďže nepodnikla žiadne kroky, predkladateľ petície podal v roku 2020 žalobu. Úrad FDA musel v roku 2021 oznámiť nové produktové normy na základe otázok verejného zdravia a v roku 2022 plánoval zakázať mentolové cigarety a ochutené cigary. Keďže však mentolové cigarety predstavujú jednu tretinu spotreby cigariet v Spojených štátoch, tabakové spoločnosti vyjadrili svoju ochotu bojovať až do konca zákonom a Afroameričania a iní farební ľudia majú vysoký podiel fajčenia mentolových cigariet. Plán zákazu sa musí znova a znova odkladať a očakáva sa, že pred prezidentskými voľbami bude ťažké dospieť k záveru.

 

Chaos na trhu s elektronickými cigaretami je ťažké zakázať. Na jednej strane FDA stanovuje, že e-cigarety musia najprv podať žiadosť pred uvedením na trh (PMTA) a získať povolenie na uvedenie na trh (MGO) predtým, ako môžu byť uvedené na trh na predaj. Počet predložených PMTA je však veľký a FDA opakovane meškal, pretože nemôže dokončiť preskúmanie včas. V súčasnosti bolo na zaradenie schválených iba 23 elektronických cigariet s tabakovou príchuťou. Schválené produkty nie sú obľúbené u bežných používateľov a nepovolené produkty neboli odstránené z regálov. Na druhej strane, nelegálne jednorazové ochutené e-cigarety sa v USA rýchlo rozširujú najmä medzi americkými tínedžermi. FDA opakovane posielala varovné listy a pokutovala výrobcov, dovozcov, maloobchodníkov atď. a vykonávala spoločné opatrenia na presadzovanie práva s colnými úradmi atď., ale stále je ťažké zastaviť šírenie jednorazových e-cigariet.

 

Súdne spory o grafické upozornenia na obale cigariet pokračujú. V roku 2011 vydala FDA „Nariadenia o výstražných požiadavkách na balenie cigariet a reklamu“. Päť tabakových spoločností následne zažalovalo FDA za porušenie práv na slobodu prejavu prvého dodatku americkej ústavy a porušenie zákona o federálnom správnom konaní. Po odvolaní FDA prehrala prípad v roku 2012. V roku 2019 FDA opäť navrhla nariadenia o používaní grafických varovaní na obaloch cigariet a v reklamách na tabak. Tentoraz bol FDA opäť zažalovaný tabakovými spoločnosťami. Prvá inštancia bola stále rozhodnutá porušiť prvý dodatok ústavy a bola odsúdená na zrušenie nariadení, ale FDA vyhral postupné víťazstvo v následnom odvolaní. Očakáva sa, že súdny spor o grafické varovania bude pokračovať.

 

O regulácii ručne vyrábaných prémiových cigár sa vedú neustále spory. V roku 2016 FDA zaviedla nové nariadenia, ktoré do regulácie zahrnú necigaretové tabakové výrobky, ako sú cigary a elektronické cigarety. Cigary musia pred uvedením na trh predložiť PMTA, čo vyvolalo silný odpor výrobcov ručne vyrábaných prémiových cigár. Ručne vyrábané prémiové cigary tvoria menej ako 3 % všetkých predajov cigár v Spojených štátoch. Celé odvetvie pozostáva z desiatok malých rodinných výrobcov a tisícok malých nezávislých obchodov po celej krajine, ktoré len ťažko znášajú veľké regulačné náklady a záťaž. V dôsledku toho tri cigarové asociácie postavili FDA pred súd a požadovali výnimku z regulácie. V roku 2023 vyhrali ručne vyrábaní prémioví výrobcovia cigár, no FDA sa následne odvolala. V súčasnosti niekoľko členov Kongresu napísalo FDA s návrhom požiadať FDA o oslobodenie ručne vyrábaných prémiových cigár s odvolaním sa na výskumnú správu z roku 2022 „Premium Cigars:

Usage Patterns, Marketing and Health Impacts" objednané FDA a Národným inštitútom zdravia a Národnou akadémiou vied, inžinierstva a medicíny (NASEM) Spojených štátov amerických. Správa poukázala na to, že väčšina konzumentov ručne vyrábaných prémiových cigár je príležitostná skôr než každodenných fajčiarov a iba 1 % dospelých fajčí ručne vyrábané prémiové cigary a je len veľmi málo mladých ľudí. Preto by sa ručne vyrábané prémiové cigary mali považovať za samostatnú kategóriu.

 

Rôzne tabakové výrobky

 

V roku 2023 bude svetový predaj rôznych tabakových výrobkov predstavovať 645,65 miliardy USD, z čoho cigarety predstavujú 78,5 %, cigary a iné horľavé tabakové výrobky predstavujú 9,6 % a bezdymové tabakové výrobky, ako sú zahrievané cigarety a elektronické cigarety, 11,9 %. %. (Údaje o rôznych tabakových výrobkoch pochádzajú z databázy Euromonitor International, s výnimkou údajov z pevninskej Číny)

 

(I) Cigarety

 

V roku 2023 bude celosvetový legálny predaj cigariet predstavovať 54,679 milióna škatúľ, čo predstavuje medziročný pokles o 2,1 %. Existuje 15 krajín s ročným predajom viac ako milión krabíc, čo predstavuje celkovo 59,7 % sveta, z toho Indonézia (5,652 milióna krabíc), Rusko (3,644 milióna krabíc) a Spojené štáty americké (3,557 milióna krabíc) patrí medzi tri najlepšie na svete; Turecko má najvyššie tempo rastu predaja, medziročný nárast o 17,7 %; najväčší pokles majú Spojené štáty, medziročný pokles o 8,7 %. Celosvetový legálny predaj cigariet je 506,97 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5 %. Existuje 14 krajín s ročným obratom presahujúcim 10 miliárd USD, čo predstavuje 62,4 % z celkového svetového obratu. Spojené štáty americké (93,99 miliardy USD) sú na absolútnom vedúcom mieste vo svete, za nimi nasleduje Indonézia (35,77 miliardy USD) a Nemecko (25.{39}} miliárd USD); Turecko má najvyššiu mieru rastu predaja, medziročne o 25,1 %; Najväčší pokles má Rusko, medziročne o 11,2 %. Poľsko sa v roku 2023 stiahlo z predaja jedného milióna škatúľ cigariet a 10 miliárd USD.

 

V roku 2023 bol celosvetový objem nelegálneho obchodovania s cigaretami 9,336 milióna škatúľ, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8 %. Krajiny s objemami obchodov presahujúcimi 500,000 boxov zahŕňajú Brazíliu (988,{10}} boxov), Pakistan (828,000 boxov), Indiu (664,000 boxov) , Indonézia (586,000 políčok) a Rusko (531,000 políčok). Celosvetová miera prieniku nelegálnych cigariet (podiel transakcií s nelegálnymi cigaretami na celkovej spotrebe cigariet) je 14,6 %. Medzi krajiny s mierou penetrácie viac ako 50 % patrí Panama (84,5 %), Ekvádor (76,7 %), Peru (58,5 %), Uganda (57,9 %) a Malajzia (55,6 %).

 

Trhy s predajom cigariet presahujúcim jeden milión škatúľ a predajom presahujúcim 10 miliárd USD v roku 2023

(II) Cigary a iné horľavé tabakové výrobky

 

Tradičné cigary. V roku 2023 klesol predaj tradičných cigár medziročne o 9,1 % na 6,95 mld. Krajiny s predajom presahujúcim 100 miliónov sú Spojené štáty americké (5,27 miliardy), Kuba (310 miliónov), Španielsko (280 miliónov), Taliansko (180 miliónov), Nemecko (150 miliónov), Francúzsko (140 miliónov) a Holandsko (110 miliónov). milión). Spojené štáty americké tvoria približne 75,8 % svetových tržieb a tržby medziročne klesli o 11,4 %. Tržby z tradičných cigár dosiahli 17,92 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 1,8 %. Jedinými krajinami s obratom presahujúcim 1 miliardu USD boli Spojené štáty americké (11,02 miliardy USD) a Kuba (1,27 miliardy USD). Spojené štáty americké sa na svetových tržbách podieľali 61,5 % a tržby medziročne klesli o 7,7 %.

 

Mini cigary. V roku 2023 predaj minicigár medziročne klesol o 13,6 % na 19,34 mld. Krajiny s obratom presahujúcim 1 miliardu sú Spojené štáty americké (6,06 miliardy), Japonsko (3,20 miliardy), Nemecko (2,51 miliardy) a Španielsko (1,58 miliardy). Predaj mikrocigár bol 7,23 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 5,9 %. Jedinou krajinou s tržbami presahujúcimi 1 miliardu dolárov sú Spojené štáty americké (2,71 miliardy).

 

Ručne šúľané cigarety. V roku 2023 bude predaj ručne šúľaných cigariet 99,{4}} ton (ekvivalent 2,827 milióna škatúľ cigariet), čo je medziročný pokles o 3,8 %; tržby budú 29,80 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 %; krajiny s obratom presahujúcim 1 miliardu USD sú Spojené kráľovstvo (6,41 miliardy), Nemecko (4,55 miliardy), Austrália (3,46 miliardy), Francúzsko (3,26 miliardy), Taliansko (1,82 miliardy) a Španielsko (1,37 miliardy).

 

Fajkový tabak. V roku 2023 bol objem predaja fajkového tabaku 129,000 ton (ekvivalent 668,{4}} škatúľ cigariet), čo predstavuje medziročný pokles o 1,1 %; objem predaja bol 7,08 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,1 %; medzi krajiny s obratom presahujúcim 1 miliardu USD patrí Saudská Arábia (1,8 miliardy USD) a Spojené štáty americké (1,52 miliardy USD).

 

(III) Bezdymové tabakové výrobky

 

Zahrievané cigarety. V roku 2023 bol objem predaja zahrievaných tabakových výrobkov 40,4 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 18,2 %; objem predaja bol 2,12 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 13,3 %. Objem predaja zahrievaných cigariet bol 3,196 milióna škatúľ, čo predstavuje medziročný nárast o 12,4 %; medzi krajiny s predajom presahujúcim 100,{20}} škatúľ patrí Japonsko (1,132 milióna škatúľ), Rusko (473,000 škatúľ), Taliansko (291,000 škatúľ), Južná Kórea (244, 000 boxov), Poľsko (142,000 boxov) a Ukrajina (114,000 boxov). Spomedzi nich predstavovali tržby Japonska 35,4 % sveta a tržby medziročne vzrástli o 12,3 %. Predaj zahriatych cigariet dosiahol 34,44 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 11,6 %; medzi krajiny s obratom presahujúcim 1 miliardu USD patrí Japonsko (11,49 miliardy USD), Taliansko (4,55 miliardy USD), Rusko (2,58 miliardy USD), Južná Kórea (2,48 miliardy USD), Nemecko (1,47 miliardy USD) , Poľsko (1,27 miliardy USD) a Česká republika (1,10 miliardy USD). Spomedzi nich predstavovali tržby Japonska 33,7 % sveta a tržby medziročne vzrástli o 11,6 %.

 

Elektronické cigarety. V roku 2023 bol objem predaja elektronických cigariet v prepočte na tekutinu 16,119 milióna litrov, čo predstavuje medziročný nárast o 6,9 %; celkový predaj tekutého a fajčiarskeho náčinia bol 20,88 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 15,6 %; medzi krajiny s obratom presahujúcim 1 miliardu USD patria Spojené štáty americké (5,96 miliardy USD), Spojené kráľovstvo (3,30 miliardy USD), Kanada (2,14 miliardy USD) a Francúzsko (1,26 miliardy USD). Z pohľadu kategórií elektronických cigariet dosiahol predaj otvorených e-cigariet, ktoré je potrebné doplniť tekutými e-cigaretami, 7,66 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 7,5 %, čo predstavuje 36,7 % e-cigariet. predaj; predaj uzavretých e-cigariet dosiahol 13,22 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 20,8 %, čo predstavuje 63,3 % z predaja elektronických cigariet, z čoho jednorazové elektronické cigarety naďalej rýchlo rástli, medziročne o 54,9 % -rok na 5,37 miliardy USD.

 

Tradičný orálny tabak. V roku 2023 predaj tradičného orálneho tabaku vrátane žuvacieho tabaku, amerického šnupavého tabaku a švédskeho šnupavého tabaku naďalej klesal, medziročne klesol o 1,8 % na 116,000 ton; tržby naďalej rástli, medziročne o 2,2 % na 13,83 miliardy USD, z čoho tržby v USA predstavovali 75,3 % sveta.

 

Nikotínové vrecká. V roku 2023, ako tabakový výrobok, ktorý sa v posledných rokoch rýchlo objavil, si nikotínové vrecká naďalej udržiavali rýchly rast, pričom predaj vzrástol medziročne o 43,5 % na 15,51 miliardy vrecúšok a predaj vzrástol medziročne o 61,1 %. na 7{12}} miliárd USD a predaj nikotínových vrecúšok v USA predstavuje 75,8 % sveta.